Register Ort & Teilnehmer

Terminort, Benutzer, Adresse, Ansprechpartner hinzufügen

Ort einfügen

Der Terminort wird über das Einfügen einer Adresse bestimmt. Mit dem Klicken auf die Lupe am rechten Rand des Registers wird die Adress-Suche aufgerufen. Wählen Sie dort die gewünschte Adresse aus und übernehmen Sie diese. Automatisch wird auch die Adresse in die Tabelle der Teilnehmer übertragen. Es können weitere Benutzer, Adressen, sowie Ansprechpartner der Adresse in die Tabelle eingefügt werden.

Adresse, Benutzer, Benutzergruppe, Ansprechpartner in Teilnehmerliste einfügen

Klicken Sie auf den Button Adresse hinzufügen, wird die Adress-Suche aufgerufen. Mit Doppelklick auf die gewünschte Adresse oder über den grünen Pfeil wird die Adresse in die Tabelle übernommen.

Klicken Sie auf den Button Benutzer hinzufügen, werden Ihnen alle metropolis-Benutzer angezeigt. Mit Doppelklick auf eine Zeile wird der Benutzer in die Teilnehmertabelle übernommen.

Klicken Sie auf den Button Benutzergruppe hinzuf., wird das Formular Benutzergruppe auswählen angezeigt. Mit Doppelklick auf eine Zeile werden die Benutzer der Benutzergruppe in die Teilnehmertabelle übernommen. (Benutzergruppe werden im Serviceprogramm unter dem Menü Verwaltung/Benutzer angelegt und können dann den Benutzern zugeordnet werden.)

Wollen Sie zu einer Adresse in der Tabelle einen Ansprechpartner einfügen, klicken Sie in die entsprechende Zeile der Teilnehmertabelle und dann auf den Button Ansprechpartner hinzufügen. Es öffnet sich das Formular Übernahme von Ansprechpartnern. Sie können hier ein oder mehrere Ansprechpartner markieren und mit dem Klicken auf den grünen Pfeil in die Teilnehmertabelle übernehmen. Die übernommenen Ansprechpartner werden in der Teilnehmertabelle sichtbar gemacht, indem ein Häkchen vor die entsprechende Adesse gesetzt wird.

Zu jedem Teilnehmer kann eine Anzahl der teilnehmenden Personen (*) und ein Teilnahmestatus (wie z. B. "Bestätigt, Unter Vorbehalt, etc.) ausgewählt werden Die Gesamtzahl der Teilnehmer sehen Sie links oberhalb der Tabelle.

(*) Wird eine Adresse hinzugefügt, wird automatisch die Anzahl 1 eingetragen. Sie steht für einen "unbekannten" Teilnehmer der Adresse. Die Anzahl kann - entsprechend der unbekannten Teilnehmerzahl - verändert werden. Werden tatsächliche Ansprechpartner zur Adresse hinzugefügt, verändert sich die erste Anzahl auf "0" und die zweite Anzahl auf die tatsächliche Anzahl der Teilnehmer - siehe auch nächste Grafik.

Beispiel eines Vorort-Termins mit Teilnehmern (Benutzer, Kunde, Ansprechpartner des Kunden):

Benutzer, Adresse, Ansprechpartner in Teilnehmerliste löschen

Sollen in der Tabelle eingefügte Benutzer, Adressen oder Ansprechpartner gelöscht werden, klicken Sie auf die entsprechende Zeile in der Teilnehmertabelle und dann auf den Button Löschen links neben der Tabelle. Um einen Ansprechpartner einer Adresse zu löschen, müssen zuvor die Ansprechpartner sichtbar gemacht werden (setzen des Häkchens vor der entsprechenden Adresse).