Kontextmenü Dienste/<Beleg> erledigen

Erledigung von einzelnen Belegen - automatisch oder manuell

Wenn Sie einen Beleg komplett in einen anderen Beleg übernommen haben, wird der Beleg automatisch erledigt (archiviert).

Sie können die Erledigung des Beleges jedoch auch manuell über das Kontextmenü Dienste/"Beleg" erledigen durchführen. Reservierungen (z. B. bei Aufträgen) werden wieder zurückgenommen. Beim Lieferschein können Sie entscheiden, ob die Erledigung mit oder ohne Lagerbuchführung durchgeführt werden soll (hier steht ein entsprechendes Untermenü im Kontextmenü zu Verfügung).

Beispiel einer Ausgangsposition: Artikelbestand 63; Lieferschein L/100023 wird geschrieben: Menge 5; aktueller Bestand: 58. Erledigen ohne Lagerbuchführung: Lieferschein: 0; Bestand 58. Erledigen mit Lagerbuchführung: Lieferschein 0, Bestand 63.

Rechnungen sowie Wareneingänge können nicht erledigt werden.

Angebot - manuelle Erledigung

Wenn ein Angebot manuell auf "erledigt" gesetzt werden soll, also keine komplette Datenübernahme vorausging und damit auch keine automatische Erledigung erfolgt ist, erscheint das Formular manuelle Angebotserledigung. Hier kann in das Infofeld ein Erledigungsgrund eingetragen werden. Um das Angebot auf "erledigt" zu setzen, klicken Sie auf den Button Angebot erledigen. Die Felder "manuell" erledigt am und "manuell" erledig von werden automatisch mit Tagesdatum und Sachbearbeitername gefüllt. Diese Felder werden im Angebot unterhalb des Splitters angezeigt. Hier kann auch der Erledigungsgrund über den Button Grund aufgerufen werden. (Für die gleiche Funktion steht ebenso das Kontextmenü Dienste/manuelle Angebotserledigung im Angebot zur Verfügung.

Belege vor einem bestimmten Datum erledigen

Das Erledigen von mehreren offenen Belegen (Angebot, Auftrag, Anfrage) kann über das Menü Dienste/System/Belege/Belege erledigen erfolgen.